Izvještavanje klijenata

Bez obzira radi li se o savjetodavnom ili diskrecijskom upravljanju portfeljem, pružamo vam niz izvješća u tiskanom ili digitalnom obliku. Izvješća se sastoje od relevantnih podataka o raspodjeli sredstava, trenutnim tržišnim rezultatima, dobicima, gubicima i njihovim oporezivanjima.

Izvješće o individualnom upravljanju portfeljem imovine

Izvješće o rezultatima, strukturi ulaganja, svima transakcijama u proteklom razdoblju i prinosima. Izdaje se u tiskanom izdanju, a moguće je i izvještavanje e-mailom.

Dnevno izvješće o ukupnoj vrijednosti imovine - imate na uvid svakodnevno na Erste NetBanking aplikaciji

Online platforma za investicijske fondove - izvješća za posebne fondove te svakodnevno kretanje vrijednosti udjela investicijskih fondova na lokalnom tržištu

Pošaljite nam upit!

Obratite nam se s punim povjerenjem. Naši privatni bankari javit će vam se u najkraćem mogućem roku.